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发布于2021-02-26 16:26:23

$康欣新材(SH600076)$21Q1营收预测如下表：1.20Q3单季度不知道

$康欣新材(SH600076)$ 21Q1营收预测如下表：1.20Q3单季度不知道时出于何种原因单季度亏损了1.22亿2.20Q4按预报测算盈利0.11-0.41元（本季度应该说疫情的影响已基本消化掉了，且底板需求和价格已到高位，不知道为何还是恢复缓慢，另外也说明了黑天鹅的影响不是那么容易抹掉的）3.综上，虽然说21Q1底板需求和价格乐观，但考虑到“病来如山倒，病区如抽丝”以及20Q4的表现，对21Q1我谨慎乐观，个人认为能恢复到19Q1的80%，净利润在1.1亿左右就很不错了——这里可能很多朋友会不同意，需求和价格都涨上天了，怎么可能才这点收入和净利润，但朋友们啊，底板的需求可是从2020年年中就飙升了的，而Q4都恢复缓慢，难道吃了伟哥了，21Q1就能爆发了？隐忧：1. 随着疫情的缓解和需求饱和，底板的需求和价格在2021年下半年回落，此条可能性很大2. 虽有定增的8.5亿驰援，但公司现金流吃紧，经营恢复艰难，营收上不去3. 木材原料价格维持高位，自有林场砍伐额度有限，导致成本大幅上升，使得净利润率不能维持在2018/2019的高位（超20%）4.天欣投入大，产出少，占款多，拖累营收和利润（目前来看天欣板房进展缓慢）5.120万亩（可能已达140万亩）林地的估值不宜太乐观，只能按低估值的农产资源低估，不宜过度乐观。6. 新实控人的作用被高估了，无锡建发看上康欣到底是出于何种考虑？疑云重重，目前看来，对公司的实际经营没有天大的改善和规划上的提法，不宜过度乐观。另外，有些朋友从价格和需求侧测算20201年净利润将达到惊人的十几亿元，我认为是不合理的：树是长不大天上的去的，年营收和净利润率不可能增长100%的，出厂价有翻倍吗？成本增加了多少？零利润率能恢复到20%？这些基本的要素都是必须考虑进来的，黑天鹅虽然是一方面，但康欣自身的经营能力也是麻麻地，过往几年都未能经营好，大病一场后反而爆发，这个可能性基本不存在。综上，我个人认为目前的估值虽说已是近6年的低位，但并未低估太多，叠加2021年大盘指数调整的可能性趋势，康欣新材净利润恢复到2-3亿元，其股价估计也不会大涨，反而，若指数继续调整，不排除继续走低的可能性（毕竟，市面上小票的估值目前阶段都很低，何况康欣的基本面还不是最优秀的那种）。以上供大家批评。转载自: 600076股吧 http://600076.h0.cn

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公司简介

公司名称：康欣新材

股票代码：sh600076

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：其他建材

所属地区：山东

公司全称：康欣新材料股份有限公司

英文名称：Kangxin New Materials Co.,Ltd

公司简介：康欣新材公司是一家集育苗、造林、木材深加工为一体的国家林业产业化重点龙头企业，主营业务包括集装箱底板、建筑结构材、木结构房屋的研发、设计与生产。公司原主要从事广电网络产品、电子信息产品、光机电一体化设备、通信设备、锂电池的开发、生产、销售、技术服务...

注册资本：13.4亿

法人代表：邵建东

总经理：汤晓超

董秘：黄亮

公司网址：www.hbkangxin.com.cn

电子信箱：zqbir@hbkangxin.cn